「攻め」と「守り」から自動資産形成出来る家計へ！
「守り」の金融リテラシー
◉お客様の金融リテラシーを鍛えることによって、日々の生活で損をすることが減っていき収入が同じでも手元に残るお金が増えていきます。
◉イメージとしては、穴だらけのバケツの穴を塞ぐこと、そして更にバケツの中身を増やす下地を作ることが金融リテラシーを身に付けて頂く効果となります。
「攻め」の資産運用
◉「守り」がしっかり出来れば、次に「攻め」に転じれます。身に付けて頂いた金融リテラシーを下地に、時間を味方に「お金を働かせる」ことを目指します。
◉お客様に合った資産運用法のご提案、持続可能で手間が極力かからない運用法で長期的な資産成長を狙います。
「攻め」と「守り」の両輪で、放っておいても資産が殖えていく状態を作ります。
「お金」の面で始めにする少しの努力によって将来に渡って楽になる体質をまず作ります。その後は、「お金」自身に働いてもらい長期的に資産が殖えていく態勢を整え、お客様の将来的な「お金」の不安を無くします。最終的には「お金」に左右されないお客様自身の人生を実現してもらうことが目的です。
「お金」のことを始めは考えてもらいますが、「お金」は単なる人生の選択肢を増やす道具に過ぎません。最後には「お金」から自由になり「お金」のことを考えなくなるのが最良です。その状態に向かって共に歩んでいきましょう。
