ご相談の流れ

 

初回面談(1時間)

まずは、お問い合わせフォームから「初回面談」の日時を決めて頂きます。

単発相談、マネートレーニング、どちらも必ず初回面談は実施し、疑問点や問題点の把握、信頼関係の構築、認識の共有を図ります。

 

具体的なファイナンシャルプラン相談、セカンドオピニオン

初回無料面談の結果、必要に応じてご希望があればより詳細な「ファインナンシャルプラン作成」、「保険」、「住宅ローン」、「証券投資」、「節税」、「相続対策」、その他ご相談内容に焦点を合わせたコンサルティングを致します。(通常、初回面談含めて合計2〜3回の面談で費用は39800円

面談場所

 都内のホテルラウンジをメインに出張致します。リラックスして色々お聞かせ下さい。また、出来ればご家族も同席されるのが望ましいです。理由は、家計や人生プランに関する事は経済共同体全体に影響が及ぶからです。関係全体を見た視点からご提案する事が私の強みでもあります。

 

初回面談はお気軽に

特に事前準備は必要ありません。必要なことは面談時に伺います。

 

面談予約

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「一生役立つ知識。絶対早めに知っておいた方がいい」
「漠然とした将来の不安から解放された」
「無知なまま保険の営業マンの話を聞いていた過去の自分は、なんて危険なことをしていたのだろうと思う」